2023年6月6日-基本面提醒
☆ 12:30 澳洲联储公布利率决议
☆ 17:00 欧元区4月零售销售月率
☆ 22:00 美国5月纽约联储全球供应链压力指数
☆ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告
☆ 次日04:30 美国至6月2日当周API原油库存
市场概览
全球市场走势复盘
周一公布的美国5月ISM服务业指数意外跌至50.3，处于略微扩张状态，4月工厂订单表现同样不太乐观。数据公布后，美元指数转跌，一度失守104关口，收盘勉强重回104，收跌0.14%，报104.01。
美债收益率在数据公布后同样转跌，两年期美债收益率一度下降9个基点至4.41%，收于4.47%；10年期美债收益率日内从3.7%降至3.68%附近。
美元指数和美债收益率双双下行令现货黄金得到提振，数据公布后黄金持续拉升，美股尾盘一度涨至1964.1美元/盎司，较日内低点1938.16美元/盎司涨近30美元，收涨0.7%，报1961.7美元/盎司。现货白银在数据公布后冲高回落，收跌0.22%，报23.57美元/盎司。
在周日召开的欧佩克+会议上，沙特单方面宣布7月份额外减产100万桶/日，且其他成员国将现有减产计划延长至2024年底，消息公布后原油开盘跳涨，WTI原油一度涨至74.36美元/桶，随后因经济增长担忧仍存，油价持续回落，收跌0.06%，报71.88美元/桶；布伦特原油开盘后一度涨至78.65美元/桶，随后回吐大部分涨幅，收涨0.32%，报76.44美元/桶。欧洲天然气期货价格涨超20%，有迹象显示，液化天然气市场供应趋紧，而亚洲对天然气的需求可能更为强劲。
美股三大指数集体收跌，道指收跌0.59%，标普500指数收跌0.19%，纳指收跌0.09%。个股方面，发布了售价3499美元头显Vision Pro等新产品的苹果收跌0.76%，盘中曾一度涨超2%、与苹果在头显内容方面达成合作的迪士尼收涨0.25%。
欧股主要股指全线收跌，德国DAX30指数收跌0.53%；英国富时100指数收跌0.10%；法国CAC40指数收跌0.96%；欧洲斯托克50指数收跌0.71%；西班牙IBEX35指数收跌0.27%；意大利富时MIB指数收跌0.81%。
市场热点
1. 在欧佩克采取减产行动后，美能源部长称关注油价并与产油国和消费国合作确保降油价。
2. 苹果发布其首款MR头显Vision Pro，售价3499美元，同时发布了M2 Ultra芯片。
3. 美媒：美国监管机构最早将于本月提出将大型银行的总体资本金要求平均提高约20%。
4. 沙特阿美将7月份售往亚洲地区的阿拉伯轻质原油价格定为较布油升水3美元/桶。
5. 美国前副总统迈克·彭斯正式宣布参与2024年美国总统大选。
6. 美国证交会起诉币安及赵长鹏，指控数十亿美元的币安客户资金被混入由赵长鹏控制的实体持有的账户中并寻求冻结币安资产。币安对指控表示失望，称当局在一些方面被误导。
地缘局势
冲突情况
冲突情况
1. 乌克兰地面部队指挥官表示，乌克兰军队在巴赫穆特附近继续“前进”，未提及乌克兰反攻。而乌克兰军方发言人被问及俄罗斯声称乌克兰在东部发起大规模进攻时表示：“我们没有这样的信息，也不评论任何虚假的言论。”
2. 俄罗斯国防部：乌克兰继续试图在俄罗斯边境地区进行“恐怖袭击”；俄罗斯成功击退两个乌克兰“破坏小组”试图渗透别尔哥罗德地区的企图；俄军挫败了乌克兰在顿涅茨克地区的一次重大攻势，并击毙数百名亲基辅部队；俄罗斯军队在顿涅茨克摧毁了8辆豹式坦克，乌军遭受重大损失；俄罗斯军队阻止了乌军在顿涅茨克的所有进攻企图。
3. 俄罗斯国防部：波罗的海舰队开始海军演习，演习将持续到6月15日，约40艘船只、超过3500名军人参加演习。
4. CNN：乌克兰在俄罗斯境内培养了特工网络，并向其提供无人机以发动袭击。
5. 俄罗斯卡卢加州长表示，两架无人机在俄罗斯卡卢加地区的高速公路上坠毁。
6. 俄罗斯国防部：两架俄罗斯战略轰炸机在巴伦支海和挪威海进行例行飞行。
制裁情况
1. 俄罗斯5月份石油和天然气收入下降逾三分之一，西方制裁下原油价格下跌以及对欧洲天然气出口的减少产生影响。
2. 美国财政部官网发布了与俄罗斯相关的新制裁措施，制裁措施针对七名个人和一家实体机构。
能源情况
1. 据能源类货物追踪机构Vortexa的数据，印度5月从俄罗斯进口的原油数量超过自沙特、伊拉克、阿联酋和美国进口量之和。
2. 路透数据显示，5月份俄罗斯西部港口的石油装载量达到了4年来的最高水平。
3. 沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹：沙特希望俄罗斯提高石油产量透明度。
机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs
高盛将夏季天然气价格预测下调至2.85美元/百万英热，此前为3.30美元/百万英热；远期价格预测为2.31美元/百万英热。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE
【法兴银行：10年期美德国债利差有望收窄】
6月2日讯，法兴银行利率策略师在一份报告中写道，10年期美国国债与德国国债收益率差存在收窄空间，这与美联储最后一次加息前后的通常走势一致。他们表示：“欧元区核心通胀率尚未直线下降，同时欧洲央行的限制性立场程度不及美联储。”他们表示：“这有利于收窄美国国债与美国国债之间的利差。”Tradeweb的数据显示，10年期美国国债和10年期德国国债的收益率差目前为135个基点，其中10年期美国国债收益率约为3.62%，10年期德国国债收益率约为2.27%。
03
三菱日联丨MUFG
强劲非农数据对美元的提振影响可能被部分抑制了。
