2023年6月5日-基本面提醒
☆09:45中國5月財新服務業PMI
☆10:00國新辦舉行例行吹風會
☆16:00歐元區5月服務業PMI終值
☆21:45美國5月Markit服務業PMI終值
☆22:00美國5月ISM非製造業PMI、美國4月工廠訂單月率、美國4月耐用品訂單月率
市場概覽
全球市場走勢複盤
上週五公佈的資料顯示，美國5月新增非農就業人口遠超預期，但失業率不降反升，平均時薪增速有所放緩，儘管如此，市場預期美聯儲7月加息的概率增加。資料公佈後，美元指數持續走高，一度漲至104.1，收漲0.49%，報104.05。
非農資料公佈後，美債收益率攀升，10年期美債收益率一度上逼3.7%，日內升逾10個基點，日內從3.6%附近升至3.69%附近；對利率前景更敏感的兩年期美債收益率日內升逾18個基點，收於4.51%附近。
現貨黃金在非農公佈後持續回落，盤中一度跌至1947.6美元/盎司，從日高回落逾30美元，回吐上周大部分漲幅，收跌1.49%，報1948.1美元/盎司，創下4周最大單日跌幅，但周線仍錄得小幅上漲，止步三周連跌。現貨白銀盤中一度跌至23.58美元/盎司，收跌1.08%，報23.62美元/盎司。
原油因中國製造業活動擴張、美國非農就業增長及歐佩克+會議可能會進一步宣佈減產而獲得提振，WTI原油盤中一度漲至72.21美元/桶，收漲2.45%，報71.83美元/桶；布倫特原油盤中一度漲至76.46美元/桶，收漲2.52%，報76.19美元/桶。儘管連漲兩日，周線上美布兩油仍錄得連漲兩周後首次下跌。
美股全線收漲，道指收漲2.12%，標普500指數收漲1.41%，納指收漲1.07%。法拉第未來收漲約9.5%，小鵬汽車收漲約5%，通用汽車漲約3.8%，特斯拉漲約3%。
歐股主要股指繼續反彈，德國DAX30指數收漲1.27%；英國富時100指數收漲1.54%；法國CAC40指數收漲1.87%；歐洲斯托克50指數收漲1.53%；西班牙IBEX35指數收漲1.67%；義大利富時MIB指數收漲1.84%。
市場熱點
1.歐佩克+大會：4月首達成的自願性減產協定從2023年底延長至明年底、沙特在自願性減產的基礎上在7月進行一次100萬桶/日的減產，並放言如有必要可延長、阿聯酋2024年產量配額增加20萬桶/日，一些西非國家原本用不完的配額被下調、2024年歐佩克+日產量較目前下調約140萬桶，至4046萬桶、國際油價在今晨高開3%。
2.一架小型飛機在美國華盛頓墜毀，美國軍機起飛，並響起音爆。
3.越南貿易部已經要求政府機構增加煤炭和天然氣產量以緩解電力短缺。
4.澳大利亞總理首訪越南：望兩國關係儘快升級為全面戰略夥伴關係。
5.印度列車脫軌相撞事故初步調查結果：電子聯鎖裝置變化引發事故。
地緣局勢
衝突情況
1.據烏克蘭TSN電視臺報導，烏克蘭基洛沃格勒州傳來爆炸聲。
2.烏克蘭軍方：儘管在巴赫穆特附近的衝突有緩和跡象，但仍在繼續；俄方遭受了重大損失。
3.俄西部集團軍新聞中心負責人：俄軍在庫皮揚斯克方向的戰鬥中消滅烏克蘭3個破壞偵察小組。
4.俄羅斯方面支持的當地官員稱，5架無人機在克裡米亞占科伊被擊落。
5.俄國防部：俄軍使用火炮擊退了烏克蘭突襲者的跨境入侵。
6.俄羅斯別爾哥羅德州州長：邊境城鎮發生了與“烏克蘭破壞分子組織”的衝突。
7.俄國防部：俄軍今日淩晨用高精度武器打擊烏軍機場，打擊目標已實現。
8.俄羅斯國防部：烏克蘭開始大規模軍事行動，該軍事行動始於6月4日；烏克蘭軍隊未能成功突破俄羅斯南部防禦。
機構觀點
01
高盛丨GoldmanSachs
【曾讓所羅門穿Lululemon贏得IPO承銷權的高盛銀行家將退休】
6月4日訊，高盛(GS.N)銀行家凱西·埃爾塞瑟（KathyElsesser）在這家華爾街公司工作30多年後，即將退出她的高級職位。據瞭解，現年56歲的埃爾塞瑟是該行消費者零售和醫療保健投資銀行集團的董事長，也是該行現代投資銀行業務傳奇背後的幕後推動者，她曾帶領團隊——包括當時的投行主管、現任首席執行官的大衛·所羅門——穿著Lululemon服裝，贏得這家運動服裝零售商的2007年IPO承銷委託。埃爾塞瑟將從高盛合夥人退休的消息由本周發送給員工的一份備忘錄披露。備忘錄顯示，她將成為一名高級顧問，負責與高盛的部分客戶以及高盛內部的各個團隊打交道。
02
法興銀行丨SOCIETEGENERALE
【法興銀行：10年期美德國債利差有望收窄】
6月2日訊，法興銀行利率策略師在一份報告中寫道，10年期美國國債與德國國債收益率差存在收窄空間，這與美聯儲最後一次加息前後的通常走勢一致。他們表示：“歐元區核心通脹率尚未直線下降，同時歐洲央行的限制性立場程度不及美聯儲。”他們表示：“這有利於收窄美國國債與美國國債之間的利差。”Tradeweb的資料顯示，10年期美國國債和10年期德國國債的收益率差目前為135個基點，其中10年期美國國債收益率約為3.62%，10年期德國國債收益率約為2.27%。
03
三菱日聯丨MUFG
【三菱日聯：預計美聯儲將跳過6月不加息】
6月2日訊，三菱日聯金融集團美國宏觀策略主管GeorgeGoncalves表示，今晚的非農新增就業人數本身並不足以讓市場將6月份加息25個基點的可能性提高到足夠高的水準，但會讓市場討論美聯儲將如何傳達跳過6月加息的資訊。總的來說，只要剩下待公佈的資料不偏離軌道，美聯儲就可能會採取鷹派的跳過策略，即在6月不加息，但暗示這不意味著他們結束加息週期，他們可能使用點陣圖來傳達這一資訊，如果如果終端水準上升的話。
