2023年6月5日-基本面提醒
☆09:45中国5月财新服务业PMI
☆10:00国新办举行例行吹风会
☆16:00欧元区5月服务业PMI终值
☆21:45美国5月Markit服务业PMI终值
☆22:00美国5月ISM非制造业PMI、美国4月工厂订单月率、美国4月耐用品订单月率
市场概览
全球市场走势复盘
上周五公布的数据显示，美国5月新增非农就业人口远超预期，但失业率不降反升，平均时薪增速有所放缓，尽管如此，市场预期美联储7月加息的概率增加。数据公布后，美元指数持续走高，一度涨至104.1，收涨0.49%，报104.05。
非农数据公布后，美债收益率攀升，10年期美债收益率一度上逼3.7%，日内升逾10个基点，日内从3.6%附近升至3.69%附近；对利率前景更敏感的两年期美债收益率日内升逾18个基点，收于4.51%附近。
现货黄金在非农公布后持续回落，盘中一度跌至1947.6美元/盎司，从日高回落逾30美元，回吐上周大部分涨幅，收跌1.49%，报1948.1美元/盎司，创下4周最大单日跌幅，但周线仍录得小幅上涨，止步三周连跌。现货白银盘中一度跌至23.58美元/盎司，收跌1.08%，报23.62美元/盎司。
原油因中国制造业活动扩张、美国非农就业增长及欧佩克+会议可能会进一步宣布减产而获得提振，WTI原油盘中一度涨至72.21美元/桶，收涨2.45%，报71.83美元/桶；布伦特原油盘中一度涨至76.46美元/桶，收涨2.52%，报76.19美元/桶。尽管连涨两日，周线上美布两油仍录得连涨两周后首次下跌。
美股全线收涨，道指收涨2.12%，标普500指数收涨1.41%，纳指收涨1.07%。法拉第未来收涨约9.5%，小鹏汽车收涨约5%，通用汽车涨约3.8%，特斯拉涨约3%。
欧股主要股指继续反弹，德国DAX30指数收涨1.27%；英国富时100指数收涨1.54%；法国CAC40指数收涨1.87%；欧洲斯托克50指数收涨1.53%；西班牙IBEX35指数收涨1.67%；意大利富时MIB指数收涨1.84%。
市场热点
1.欧佩克+大会：4月首达成的自愿性减产协议从2023年底延长至明年底、沙特在自愿性减产的基础上在7月进行一次100万桶/日的减产，并放言如有必要可延长、阿联酋2024年产量配额增加20万桶/日，一些西非国家原本用不完的配额被下调、2024年欧佩克+日产量较目前下调约140万桶，至4046万桶、国际油价在今晨高开3%。
2.一架小型飞机在美国华盛顿坠毁，美国军机起飞，并响起音爆。
3.越南贸易部已经要求政府机构增加煤炭和天然气产量以缓解电力短缺。
4.澳大利亚总理首访越南：望两国关系尽快升级为全面战略伙伴关系。
5.印度列车脱轨相撞事故初步调查结果：电子联锁装置变化引发事故。
地缘局势
冲突情况
1.据乌克兰TSN电视台报道，乌克兰基洛沃格勒州传来爆炸声。
2.乌克兰军方：尽管在巴赫穆特附近的冲突有缓和迹象，但仍在继续；俄方遭受了重大损失。
3.俄西部集团军新闻中心负责人：俄军在库皮扬斯克方向的战斗中消灭乌克兰3个破坏侦察小组。
4.俄罗斯方面支持的当地官员称，5架无人机在克里米亚占科伊被击落。
5.俄国防部：俄军使用火炮击退了乌克兰突袭者的跨境入侵。
6.俄罗斯别尔哥罗德州州长：边境城镇发生了与“乌克兰破坏分子组织”的冲突。
7.俄国防部：俄军今日凌晨用高精度武器打击乌军机场，打击目标已实现。
8.俄罗斯国防部：乌克兰开始大规模军事行动，该军事行动始于6月4日；乌克兰军队未能成功突破俄罗斯南部防御。
机构观点
01
高盛丨GoldmanSachs
【曾让所罗门穿Lululemon赢得IPO承销权的高盛银行家将退休】
6月4日讯，高盛(GS.N)银行家凯西·埃尔塞瑟（KathyElsesser）在这家华尔街公司工作30多年后，即将退出她的高级职位。据了解，现年56岁的埃尔塞瑟是该行消费者零售和医疗保健投资银行集团的董事长，也是该行现代投资银行业务传奇背后的幕后推动者，她曾带领团队——包括当时的投行主管、现任首席执行官的大卫·所罗门——穿着Lululemon服装，赢得这家运动服装零售商的2007年IPO承销委托。埃尔塞瑟将从高盛合伙人退休的消息由本周发送给员工的一份备忘录披露。备忘录显示，她将成为一名高级顾问，负责与高盛的部分客户以及高盛内部的各个团队打交道。
02
法兴银行丨SOCIETEGENERALE
【法兴银行：10年期美德国债利差有望收窄】
6月2日讯，法兴银行利率策略师在一份报告中写道，10年期美国国债与德国国债收益率差存在收窄空间，这与美联储最后一次加息前后的通常走势一致。他们表示：“欧元区核心通胀率尚未直线下降，同时欧洲央行的限制性立场程度不及美联储。”他们表示：“这有利于收窄美国国债与美国国债之间的利差。”Tradeweb的数据显示，10年期美国国债和10年期德国国债的收益率差目前为135个基点，其中10年期美国国债收益率约为3.62%，10年期德国国债收益率约为2.27%。
03
三菱日联丨MUFG
【三菱日联：预计美联储将跳过6月不加息】
6月2日讯，三菱日联金融集团美国宏观策略主管GeorgeGoncalves表示，今晚的非农新增就业人数本身并不足以让市场将6月份加息25个基点的可能性提高到足够高的水平，但会让市场讨论美联储将如何传达跳过6月加息的信息。总的来说，只要剩下待公布的数据不偏离轨道，美联储就可能会采取鹰派的跳过策略，即在6月不加息，但暗示这不意味着他们结束加息周期，他们可能使用点阵图来传达这一信息，如果如果终端水平上升的话。
