2023年6月2日-基本面提醒

☆20:30，美国公布5月失业率、5月季调后非农就业人口。市场普遍预计5月非农就业人口新增19万人，较前值25.3万人进一步回落。周三两名FOMC票委公开强调，除非周五非农报告超出预期，否则他们倾向于在6月会议跳过一次加息。

市场概览

全球市场走势复盘

周四，随着对美联储6月暂停加息的预期升温导致美元和美债收益率回落，现货黄金一度大涨1%，站上1980关口，创5月24日以来新高，最终收涨0.78%，报1977.52美元/盎司。现货白银收涨1.73%，报23.88美元/盎司。

美元指数从两个多月高位大幅下挫，最终收跌0.643%，报103.56。美国国债收益延续跌势，10年期美债收益率收报3.601%。

国际原油无视EIA原油库存数据的利空，跟随广泛的风险情绪复苏反弹，此外私人调查数据显示中国制造业活动略有扩张也提振了市场对原油前景的信心。WTI原油盘中大涨4%，重回70关口上方，最终收涨3.63%，报70.21美元/桶；布伦特原油收涨2.99%，报74.47美元/桶。

美股三大股指集体收涨，道指收涨0.47%、纳指收涨1.28%、标普500指数涨0.99%。中概股走强，纳斯达克中国金龙指数收涨4.0%，其中电商股表现最佳，阿里巴巴、拼多多和京东收于4%~6%之间。苹果、特斯拉收涨超1%，法拉第未来收跌超11%。

欧股主要股指全线反弹，德国DAX30指数收涨1.21%；英国富时100指数收涨0.59%；欧洲斯托克50指数收涨0.94%。

市场热点

1.美国众议院通过债务上限法案，法案递交至参议院闯关。白宫方面正逐个向参议员兜售该法案。

2.欧佩克+消息人士称，欧佩克+不太可能在6月4日的会议上宣布进一步减产。

3.美国财政部因债务上限问题推迟下周3个月期和6个月期国库券招标。

4.泛欧交易所因技术问题，ETF交易板块一度停止交易。

5.美联储-哈克：接近达到维持利率不变的临界点，在6月跳过加息是审慎的选择、布拉德：利率处于限制性水平的低端，通胀前景是好的但仍需保持警惕。

地缘局势

冲突情况

1.俄罗斯别尔哥罗德州州长：乌克兰军队使用导弹袭击了谢别基诺镇，一座建筑起火，行政大楼在遭到炮击后也受损。别尔哥罗德市未知装置发生爆炸，初步信息显示爆炸是由无人机引起的。

2.俄罗斯国防部表示，俄罗斯军队阻止了乌克兰在别尔哥罗德地区实施“恐怖行动”的企图，乌克兰军队已被击退。俄罗斯已经挫败了三次针对别尔哥罗德地区的攻击。

3.市场消息：乌克兰基辅官员称，基辅东部地区夜间遭到袭击，造成三人死亡。

能源情况

1.俄媒：俄罗斯天然气工业股份公司CEO表示，印度尚未达到石油消费峰值。

2.奥地利能源部长：我们不能依赖俄罗斯的天然气供应，我们必须迅速寻求出路。

3.俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）负责人：俄罗斯有充足的资源来保护扎波罗热电站。

粮食情况

1.乌克兰方面称俄罗斯阻止对黑海粮食走廊中的船只进行检查。

2.俄罗斯铁路公司：从5月31日起限制向黑海港口塔曼运输货物。

3.市场消息：罗马尼亚要求欧盟延长乌克兰粮食限制至年底。

4.乌克兰谷物协会：预计2023年小麦产量将下降11%，至1790万吨。

机构观点

01

高盛丨GoldmanSachs

上调英国央行终端利率预期至5.25%，预计9月份将达到这一水平。

02

法兴银行丨SOCIETEGENERALE

预计日本央行将在下次会议上将其10年期国债收益率目标区间上调50个基点至1%。

03

三菱日联丨MUFG

【三菱日联：受通胀问题影响英镑或将表现不佳】

6月1日讯，三菱日联表示，如果迹象继续表明英国的通胀问题比美国和欧元区更严重，英镑可能会经历一段表现不佳的时期。该行分析师称，英国央行可能在6月和8月加息以抑制通胀，但长期利率应该会在下半年下滑，因为投资者的担忧从高通胀转向经济增长疲软。“信贷需求疲软、就业疲软的早期迹象以及能源价格大幅下跌都将有助于转移焦点。”三菱日联预计到2024年第一季度，欧元兑英镑将从目前的0.8571升至0.90。