2023年6月1日-基本面提醒
☆美国众议院计划于北京时间周四早上8:30进行全院表决，众议院议长麦卡锡将于北京时间周四9:15就债务上限法案召开新闻发布会。
☆9:45，中国公布5月财新制造业PMI。市场普遍预计5月份该指数将维持49.5不变。
☆17:00，欧元区公布5月CPI年率初值、5月CPI月率、4月失业率。经济学家的预测中值为6.3%，若数据如期大幅降温，或削弱交易员对欧洲央行利率峰值的预期，因欧元区经济增长疲软的信号正在增加。19:30，欧洲央行公布5月货币政策会议纪要。
☆19:30，美国公布5月挑战者企业裁员人数，20:15公布5月ADP就业人数，20:30公布至5月27日当周初请失业金人数，21:45公布5月Markit制造业PMI终值，22:00公布5月ISM制造业PMI和4月营建支出月率。嘉盛集团分析认为，若就业数据强劲，可能会让美联储认真考虑加息的选项。而债务上限问题彻底解决可能扫清未来加息的最后一道障碍，这有望持续对美元构成利好。
☆23:00，美国公布上周EIA原油库存。此前一周美国EIA原油库存意外锐减，引发对库存低迷的担忧。与此同时，美国原油钻井活动持续回落或预示未来产量下滑。
☆次日01:00，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克参加有关全球宏观经济和货币环境的讨论。哈克此前暗示支持在6月跳过加息。
市场概览
全球市场走势复盘
周三，在大幅不及预期的芝加哥PMI数据公布后，现货黄金短线拉升站上1970美元关口，随后因美国就业数据走强而回吐部分涨幅，收涨0.18%，报1962.67美元/盎司，5月较月初的历史高点跌逾100美元，为3个月以来首度月线收阴。现货白银收涨1.34%，报23.52美元/盎司。
美元指数盘中刷新两个多月高位，但随后因部分美联储官员的鸽派讲话收窄涨幅，最终收报104.23。此外，由于中国制造业PMI小幅回落，据中国货币网，在岸人民币兑美元跌破7.10关口，为2022年11月30日以来首次。美国国债收益率在6月暂停加息的预期得到支持后持续下跌，10年期美债收益率收报3.643%。
国际原油一度跌超3%，进一步逼近全年最低位。投资者继续关注需求前景，并且似乎押注欧佩克+在本周日举行的月度会议上不会进一步减产。WTI原油盘中V型反弹，但尾盘再度回落，最终收跌2.8%，报67.62美元/桶；布伦特原油收跌2.32%，报72.31美元/桶。
美股三大股指集体收跌，道指收跌0.41%、纳指收跌0.63%、标普500指数跌0.6%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.45%，中概电商股涨跌不一，阿里巴巴、京东涨逾1%、拼多多低收3.4%。英伟达回调收跌超5%。
欧股全线重挫，德国DAX30指数收跌1.54%；英国富时100指数收跌1.01%；欧洲斯托克50指数收跌1.71%。
市场热点
1. 美联储-杰斐逊暗示6月暂停加息，哈克直言跳过6月，两位票委均强调此举不能被认为加息结束，两人言论将6月加息概率大幅压低至30%，该数字此前因美国职位空缺数据大超预期而达到近70%、梅斯特：没看到暂停加息的理由、鲍曼：房价反弹或影响抗击通胀的努力、褐皮书：过去几周经济显露降温迹象，招聘和通胀均小幅放缓。
2. 美国债务上限程序性投票获通过，众院开启议案辩论过程，预计今晨全院表决。
3. 波罗的海干散货运价指数周三下跌146点或13%，为2月27日以来最低水平。
4. 据称美国前副总统彭斯将于6月7日宣布参加2024美国总统大选，民调显示其支持率低于4%。
5. 美国联邦存款保险公司：将4家银行列入“问题银行名单”，目前名单上共有43银行，总资产580亿美元。
地缘局势
冲突情况
1. 据基辅独立报：当地5月31日晚间，俄罗斯南部的克拉斯诺达尔边疆区（Krasnodar Krai）州长表示，该地区的Afipsky炼油厂发生火灾，可能是无人机袭击所致。火势很快得到控制，没有人员伤亡。
2. 俄罗斯国防部：俄罗斯军队已将乌克兰军队赶出了顿涅茨克地区克拉斯诺霍里夫卡和亚西努瓦塔阵地。
3. 俄罗斯别尔哥罗德州州长：乌克兰炮击了两个定居点，没有伤亡报告。
能源情况
1. 巴基斯坦石油部长：巴基斯坦将在10天内接收到10万吨俄罗斯原油。
2. 俄媒援引消息人士的话称，俄罗斯将炼油厂补贴减半的计划可能会推迟至9月。俄罗斯财政部则称，关于补贴的事宜尚未做出最终决定。
3. 据消息人士：联合国建议乌克兰、俄罗斯和土耳其开始为俄罗斯氨气在乌克兰过境做准备工作。乌克兰和土耳其已经接受了联合国的提议，俄罗斯尚未回应。
4. 据俄新社：一架无人机在俄罗斯南部的伊尔斯基石油精炼厂坠毁，但未对基础设施造成损害，也未造成人员伤亡。
粮食情况
1. 匈牙利要求欧盟将对来自乌克兰的粮食进口限制延长至少到今年年底，适用于至少五个东欧国家。
2. 据外媒报道，近期以及未来一段时间的持续干旱天气将令乌克兰2023/24年度小麦产量预估削减7%至2070万吨。
机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs
高盛：欧元区各国通胀数据参差
5月31日讯，高盛经济学家在一份报告中表示，欧元区各国的初步通胀数据呈现出不同的信息，5月总体数据看起来有点高，但核心通胀率略低于此前预期。经济学家们说，已经公布的各州CPI数据暗示德国5月调和通胀率将达到6.6%，而此前公布的法国和西班牙的通胀率分别为6.0%和2.9%，低于预期，意大利的通胀率为8.1%，明显高于预期。经济学家补充说，尽管德国和法国的核心通胀率在5月份似乎有所放缓，但意大利的核心通胀率却明显上升。因此，他们将欧元区整体通胀预期从6.04%上调至6.11%，同时略微下调了核心通胀率预期。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE
预计日本央行将在下次会议上将其10年期国债收益率目标区间上调50个基点至1%。
03
三菱日联丨MUFG
【三菱日联：全球经济状况的恶化将使美元受到良好支撑】
5月31日讯，在谈及对欧元兑美元的预期时，三菱日联银行经济学家表示，虽然全球增长乐观情绪继续消退，但市场也取消了对美联储将在今年年底前降息的所有押注。这对于美元继续走强是好消息，且美元的涨势似乎将在短期内进一步延续。目前较弱的美国4月通胀数据不太可能改变美联储在未来两次会议加息25个基点的预期，因此该行认为目前较弱的美国通胀数据不会对欧元造成负面影响。但全球经济增长状况的恶化显然对美元有利，这将有助于美元在周五的非农就业报告公布后也受到良好的支撑。
