2023年5月31日-基本面提醒

☆9:30，中国公布5月官方制造业PMI。市场预计，中国5月制造业PMI将从上月的49.2升至49.4。

☆16:00，欧洲央行公布金融稳定评估报告。该央行在去年底的半年度报告中警告，由于通胀高企和经济前景黯淡，欧元区金融稳定风险正在上升。

☆22:00，美国公布4月JOLTs职位空缺。市场目前预计，美国4月JOLTs职位空缺将连续第四个月下降，达到两年来最低水平，凸显过去一年帮助推高通胀的劳动力紧张状况正在逐渐放松。

☆据称，美国众议院将于周三下午3:30（北京时间周四凌晨3:30）举行程序性债务上限协议投票。美国众议院议长麦卡锡称，共和党人很容易投票支持债务上限法案。债务上限法案推进关键人物、美国共和党众议员Massie也表示，预计将会在众议院规则委员会投票支持暂停债务上限的法案。

市场概览

全球市场走势复盘

周二，受美元和美债收益率下跌的提振，现货黄金先跌后涨，日内涨幅一度扩大至1%，上破1960美元关口，最终收涨0.82%，报1958.83美元/盎司。现货白银反弹力度相对较弱，最终收跌0.04%，报23.18美元/盎司。

由于市场对美国债务上限协议广泛乐观，美元指数从两个半月高位回落，最低触及103.88，尾盘跌幅有所收窄，报104.06。此外，日本官员开会的消息推动日元上涨，美元兑日元日内跌近0.5%，失守140关口。美国国债延续上涨，10年期美债收益率触及一周最低，报3.699%。

国际原油大幅下挫，因现货市场显示供应远足以满足疲软的需求，以及主要产油国在本周末欧佩克+会议之前发出的喜忧参半的信息给供应前景蒙上了阴影。WTI原油盘中向下逼近69关口，一度大跌5%，最终收跌4.5%，报69.61美元/桶；布伦特原油收跌4.21%，报74.03美元/桶。

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.32%，标普500指数平收，道指跌0.15%。大型科技股多数上涨，热门中概股普跌，特斯拉涨超4%，奈飞涨超3%，英伟达涨约3%，市值破万亿，股价年内飙升180%；微博跌超7%，腾讯音乐、爱奇艺跌超6%，拼多多、网易跌超5%。

欧股全线飘绿，德国DAX30指数收跌0.27%；英国富时100指数收跌1.38%；欧洲斯托克50指数收跌0.66%。

市场热点

1.债务上限法案-众议院规则委员会一名关键共和党成员将支持法案，投票或得到推进、部分议员提交了修正案、财政部现金回升至545亿美元。

2.美媒：拜登顾问通过阿曼了解伊朗是否愿意限制其核项目以及需要获得什么回报。

3.美联储巴尔金：一旦通胀消退，美国经济可能会支持利率处于“中性、正常水平”，而不是推至接近0的水平。

4.英伟达市值破万亿股价年内飙升180%。

5.因市场出现供应充足信号，国际油价跌破70美元。

6.日本金融当局在30日下午举行不在日程内的联合会议，否认是为日元疲弱而开。

7.俄罗斯副总理诺瓦克据悉在30日与石油公司讨论了油市形势。

8.据悉伊朗和国际原子能机构就核计划的两个争议达成解决方案。

9.美国3月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得-1.1%，结束了自2012年5月以来增长趋势。

10.干旱天气促使美国小麦价格自2013年以来首次低于玉米价格。

地缘局势

冲突情况

1.乌克兰基辅市军事管理部门：在俄罗斯对基辅发起的攻击中，乌克兰空军摧毁了超过20架无人机。

2.普京：因俄罗斯在2-3天前打击了乌克兰军事情报总部，莫斯科今日遭无人机袭击，莫斯科周围的防空系统将得到加强。俄罗斯外交部称，俄罗斯有权对无人机袭击事件采取最严厉的措施。乌克兰方面否认基辅参与对莫斯科的无人机袭击，并预测此类袭击将增加。

3.俄罗斯国防部长表示，俄军最近在基辅又打击了另一个“爱国者”防空系统。

4.俄罗斯别尔哥罗德州州长发布消息称，位于该州的用于安置被疏散居民的临时安置点遭到了乌克兰军队的炮击。

5.俄罗斯国防部5月30日发布战报称，俄军在最近24小时内，对乌克兰中央决策指挥所进行了打击，所有预定目标都被击中。

6.据塔斯社：俄罗斯国防部长表示，本月俄军拦截了29枚“风暴暗影”导弹。

援助情况

1.俄罗斯国防部长表示，西方国家要求乌克兰转向“大规模进攻”，向乌克兰提供装备和武器的供应正在加强。

2.北约秘书长斯托尔滕贝格：在维尔纽斯峰会上，我期望能够制定一份计划，帮助乌克兰从使用苏联时代的武器过渡到符合北约标准的武器。

3.韩媒：泽连斯基敦促韩国提供防御系统。

4.据美联社：美国最新的价值3亿美元的乌克兰援助计划包括提供无人机弹药。

能源情况

1.俄罗斯石油产量在承诺减产三个月后仍保持高位。

2.公布的数据显示，哈萨克斯坦2023年第一季度向欧盟出口的石油数量超过去年同期，取代了部分俄罗斯石油供应。

3.市场消息：俄罗斯计划在6月份将海运柴油出口量提高三分之一。

4.市场消息：俄副总理诺瓦克将于5月30日与石油公司讨论油市形势。

5.乌克兰部长表示，乌克兰将于6月1日起提高电费。

6.乌国家能源公司：乌克兰约70%遭袭受损的能源设施已修复。

机构观点

01

高盛丨GoldmanSachs

高盛(GS.N)新一轮裁员将涉及不到250个工作岗位，可能会影响到董事总经理和高管。

02

法兴银行丨SOCIETEGENERALE

预计日本央行将在下次会议上将其10年期国债收益率目标区间上调50个基点至1%。

03

三菱日联丨MUFG

三菱日联：美国债务上限协议初步达成后，市场焦点转向美联储加息

5月30日讯，三菱日联汇市分析师LeeHardman在报告中表示，因美国就债务上限达成初步协议，让市场转向关注周五的美国就业数据和美联储进一步加息的前景。如果周五的非农就业数据表现强劲，将加强市场对美联储在7月加息的预期，并在短期内使美元走强。