Ngày 25 tháng 05 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý
☆ 20:30 USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên của Hoa Kỳ (20/05/2023) & 20:30 USD USD Tốc độ tăng trưởng GDP hàng quý của Hoa Kỳ lần thứ 2 (Quý 1)
☆ 22:00 USD Doanh số nhà bán chờ xử lý hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 4)
☆ Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông đóng cửa vào ngày lễ Phật Đản, giao dịch Northbound đóng cửa tương tự.
Tổng quan thị trường
Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu
Vào thứ Tư, đồng đô la tăng cao hơn với những động thái thắt chặt lãi suất từ Thống đốc Waller từ Fed, cùng với biên bản cuộc họp tháng 5 làm giảm kỳ vọng của thị trường trước thềm báo cáo tháng 6, giá vàng giao ngay (spot gold) đã giảm gần 30 đô la từ mức cao hàng ngày xuống 0,88% về mức 1.957,33 đô la một ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) suýt chút nữa trượt mốc 23, cuối phiên giảm 1,59% ở mức 23,05 USD/ounce.
Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục tăng lên, tiến gần đến mốc 104, cuối phiên tăng 0,377% ở mức 103,93. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng mạnh trên diện rộng, lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ chốt phiên ở mức 3,744%, nhờ vào tâm lý rủi ro vỡ nợ. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đáo hạn vào đầu tháng 6 đã tăng trên 7% vào thứ Tư, tăng hơn 100 điểm cơ bản trong ngày.
Dầu thô quốc tế tăng cao hơn trong ngày thứ 3 liên tiếp. Do dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm mạnh, dầu thô WTI đã kéo dài đà tăng trong ngày lên 2% và thu hẹp lại vào cuối phiên giao dịch, cuối phiên tăng 0,5% ở mức 74,25 USD/thùng; Dầu thô Brent đứng ở mốc 78, cuối phiên tăng 1,1% ở mức 78,47 USD / thùng.
Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đều giảm, chỉ số Dow ban đầu giảm khoảng 250 điểm, Nasdaq giảm 0,61% và S&P 500 giảm 0,73%. Lĩnh vực xe năng lượng mới nhìn chung giảm, NextEV giảm hơn 9%, Faraday Future giảm hơn 8%, Niu Technologies giảm hơn 6%; Xiaopeng Motors giảm hơn 5%, kết quả Q1 thấp hơn dự kiến và giảm hơn 12% vào đầu phiên.
Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu đồng loạt giảm mạnh, với DAX30 của Đức giảm 1,92%; FTSE 100 của Anh giảm 1,75%; và Euro Stoxx 50 giảm 1,81%.
Điểm nhấn thị trường
1. Vấn đề trần nợ - Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ tránh tiết lộ các động thái về khả năng vỡ nợ, ông McCarthy nói rằng các cuộc đàm phán đang đạt được tiến bộ nhỏ nhưng ý kiến vẫn còn chia rẽ, có thể đạt được thỏa thuận về nguyên tắc vào cuối tuần. Hạ viện sẽ tạm dừng trong kỳ nghỉ cuối tuần và sẽ nhận được thông báo trước 24 giờ để quay lại nếu cần, đại diện của cả hai bên sẽ tiếp tục đàm phán vào sáng nay. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đáo hạn vào đầu tháng 6 đã tăng trên 7% vào thứ Tư, tăng hơn 100 điểm cơ bản trong ngày.
2. Canada và Saudi Arabia sẽ trao đổi đại sứ mới để khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao.
3. Thống đốc Florida DeSantis chính thức tuyên bố ứng cử tổng thống vào năm 2024.
4. Cục Dự trữ Liên bang New Zealand đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 5,5% như mong đợi, đồng thời cho biết con số kỳ vọng 5,5% sẽ là mức cao nhất của đợt lãi suất hiện tại.
5. Cập nhật trữ lượng dầu thô của Hoa Kỳ theo Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) trong tuần tính đến ngày 19 tháng 5 ghi nhận mức giảm 12,456 triệu thùng, đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
6. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vương quốc Anh đã giảm trở lại mức 1 con số hàng năm vào tháng 4, vẫn đánh bại kỳ vọng về xu hướng tăng và ghi nhận mức cao nhất trong gần 30 năm về chỉ số CPI cơ bản. Thị trường đang kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 6.
7. Cục Dự trữ Liên bang - Biên bản cuộc họp tháng 5: các quan chức bị chia rẽ về việc có nên tăng lãi suất thêm hay không (biên bản cho thấy một số lượng tương đối theo động thái thắt chặt lãi suất), dẫn đến khó có thể cắt giảm lãi suất. Một số người tham gia cho biết Fed “nên sẵn sàng sử dụng các công cụ thanh khoản của mình” để bù đắp thiệt hại do vỡ nợ có thể xảy ra. Ông Waller không ủng hộ việc dừng tăng lãi suất, việc tăng lãi suất vào tháng 6 hoặc bỏ qua vào tháng 7 tùy thuộc vào dữ liệu của 3 tuần tiếp theo. Ông Bostick cho rằng nếu không muốn bị mắc kẹt theo tốc độ điều chỉnh lãi suất cụ thể (bỏ/tăng tháng 6), tốt nhất chỉ nên xem xét cắt giảm lãi suất trong năm tới.
Tình hình địa chính trị
Tình hình xung đột
1. Bộ Quốc phòng Nga: Tàu chiến Ivan Hurs bị máy bay không người lái của hải quân Ukraine tấn công ở vùng Bosphorus.
2. Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Nga sẽ đối phó với các cuộc tấn công như ở khu vực Belgorod một cách "tương đối nghiêm khắc".
3. Các lực lượng Nga đã phá hủy một số phương tiện chiến đấu do Mỹ và Ba Lan sản xuất trong cuộc tấn công chống lại các chiến binh Ukraine xâm nhập vào khu vực Belgorod vào ngày 22 tháng 6.
4. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Mariar: Quân đội Nga đang cố gắng gây áp lực ở hai bên sườn và tiếp tục pháo kích vào vùng ngoại ô Bakhmut, nơi quân đội Ukraine vẫn kiểm soát các phần phía tây nam Bakhmut.
5. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo rằng quân đội Ukraine đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga theo hướng Bakhmut, Avdeyevka và Kupyansk.
Tình hình viện trợ
1. Theo Kiev Independent: Không quân Ukraine bác bỏ tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm Ngoại trưởng Borrelli rằng một số nước châu Âu, trong đó có Ba Lan, đã bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất.
2. Nguồn cấp cao tại EBRD: ngân hàng dự kiến đầu tư 1,5 tỷ euro vào Ukraine vào năm 2024.
3. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy: sẽ hỗ trợ đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16, vẫn chưa quyết định có tặng máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine hay không.
4. EU thảo luận kế hoạch chuyển lợi nhuận thu được từ 196,6 tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng sang Ukraine.
5. Bộ trưởng Quốc phòng các thành viên EU gặp nhau tại Brussels để thảo luận về viện trợ quân sự cho Ukraine, cùng các chủ đề khác.
6. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê chuẩn việc bán thiết bị quân sự trị giá 285 triệu đô la cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không tên lửa tầm ngắn và tầm trung NASAMS và các thiết bị hỗ trợ.
Quan điểm thể chế
01
GOLDMAN SACHS
Goldman Sachs: Đô la có “có nhiều cơ sở tăng giá”
Các nhà phân tích Michael Cahill và Lexi Kanter của Goldman Sachs Group cho biết, các điều kiện tín dụng của Hoa Kỳ đã không thắt chặt như lo ngại ban đầu, hoạt động kinh tế ở châu Âu đã không đáp ứng được kỳ vọng mạnh mẽ vào đầu năm nay, do đó, xu hướng tăng giá của đồng đô la trong thời gian tới có thể mạnh hơn so với thị trường mong đợi, tổng mức giảm giá của đồng đô la trong năm nay sẽ thấp hơn hơn so với thị trường dự kiến. Chỉ số đồng đô la đã tăng hơn 1,7% cho đến tháng 5 khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng về thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed, sự bế tắc trong vấn đề trần nợ đã tăng sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng đô la. Theo các nhà phân tích, đồng đô la có thể chỉ từ từ giảm trở lại từ các đỉnh trước đó, dựa trên các biến động trong giai đoạn này. Do không đủ các yếu tố để đảm bảo đồng Euro tiếp tục tăng giá cùng với đường lối chính sách ít khác biệt hơn từ Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, các nhà phân tích đang dự đoán tỷ giá EUR/USD ở mức 1,10 vào cuối năm 2023.
02
SOCIETE GENERALE
Nếu chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản thay đổi vào tháng 6, đồng yên dự kiến sẽ tăng 7% trong thời gian tới.
03
MUFG
Mitsubishi UFJ: Đồng đô la bị kéo xuống bởi hai yếu tố.
Jin10, ngày 22 tháng 5, Ngân hàng Mitsubishi UFJ cho biết, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Sáu không phản đối mạnh mẽ kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất trước cuối năm, cũng như không đưa ra tín hiệu cụ thể nào về việc tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 6. Kể từ đó, đồng đô la đã giảm sau khi thị trường lãi suất của Hoa Kỳ hạ thấp kỳ vọng về việc tăng lãi suất của Fed vào tháng 6, hiện chỉ phản ánh mức tăng khoảng 2 điểm cơ bản. Một trở ngại khác đối với đồng đô la là sự chậm chạp của các cuộc đàm phán về trần nợ của Hoa Kỳ, mặc dù thực trạng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi Tổng thống Joe Biden cho biết cuộc điện đàm với Chủ tịch Hạ viện McCarthy “vẫn đang diễn biến thuận lợi”.
