2023年5月16日-基本面提醒☆9点30分，澳洲联储将公布5月货币政策会议纪要，可留意其对5月加息25个基点的看法。

☆16点，IEA将公布月度原油市场报告，可留意IEA对油市近期以及后市的看法。

☆20点30分，美国将公布4月零售销售月率，目前市场预计其将录得0.7%，较前值的-0.6%有所回升。

☆今日及次日凌晨，多位美联储官员将发表讲话：20点15分，著名鹰派、克利夫兰联储主席梅斯特将发表讲话；20点55分，亚特兰大联储主席博斯蒂克在一次活动上致开幕词；22点，美联储理事巴尔将在众议院金融服务委员会作证词陈述；22点30分，里奇蒙德联储主席巴尔金将发表讲话。

☆拜登和国会领导人关于债务上限问题的会议暂定于周二下午3点（北京时间周三凌晨3点）举行债务上限会议。

市场概览

全球市场走势复盘

周一，现货黄金窄幅震荡，并多次在2020美元关口处受阻，最终收涨0.28%，报2016.44美元/盎司。现货白银走势与黄金趋同，最终收涨0.52%，报24.09美元/盎司。

美元指数有所走弱，但仍站在102关口上方，最终收涨0.26%，报102.43；美债收益率先涨后跌，对利率前景更加敏感的两年期美债收益率一度涨至4.031%的日内高点，最终收报4.010%；10年期美债收益率站上3.5%上方，最终收报3.507%。

在连续三日走软后，原油周一均涨超1%。WTI原油在亚盘一度跌至69.39美元的日内低点，随后强势上涨并收复日内全部失地，最终收涨1.79%，报71.28美元/桶；布伦特原油回升至75美元附近，最终收涨1.78%，报75.49美元/桶。

美股纳指收涨0.66%、道指收涨0.14%、标普500指数涨0.3%。中概股普遍收高，纳斯达克中国金龙指数收涨4.0%，阿里巴巴收涨3.4%。地区性银行走强，KBW银行指数收涨2.5%，西太平洋银行合众银行收涨17.5%，阿莱恩斯西部银行涨12%。

欧股涨跌互现，德国DAX30指数收涨0.02%；英国富时100指数收涨0.3%；欧洲斯托克50指数收跌0.03%。

市场热点

1.美联储官员讲话-巴尔金：目前金融稳定对潜在可能需要对抗通胀的加息不构成障碍。博斯蒂克：今年降息不是我的基本预期，可能需要继续加息但倾向于暂停。卡什卡利：通胀太高，但有所下降，美联储还有很多工作要做。古尔斯比：评估未来数据以决定6月的政策，上次会议对加息与否很纠结。

2.外媒：法国签署声明支持乌克兰加入北约。

3.美国将在8月回补300万桶的石油战储，要求卖家在5月底前提供报价。

4.俄罗斯将从6月1日起将石油出口关税提高至每吨16.2美元。

5.美国财政部数据显示，中国3月增持200亿美元美债，结束连续7个月的减持。

6.CME：美国国债期货未平仓合约超过此前最高的1700万张，名义价值2万亿美元。

7.债务上限-麦卡锡：债务上限谈判双方仍存在很大分歧。耶伦：再次警告6月1日可能违约，下周更新更多违约日期的信息。

8.土耳其大选进入第二轮角逐，决选将于5月28日举行。土耳其股指盘中大跌触发熔断机制，土耳其里拉隔夜离岸资金融资成本飙升至400%以上。

9.Q1大型基金持仓-巴菲特增持苹果2000万股清仓台积电、贝莱德Q1继续加仓科技股持有苹果市值1700亿美元、高瓴HHLR一季度加码中概股增持多家科技公司。

地缘局势

冲突情况：

1.顿涅茨克代理领导人丹尼斯•普希林表示，在顿巴斯的阿夫杰耶夫卡和阿尔乔莫夫斯克方向发现了西方向乌克兰最新交付的装备，包括装甲运兵车。

2.乌军一周内向卢甘斯克发射3枚“风暴阴影”导弹和15枚“海马斯”火箭弹，造成1人死亡，16人受伤。

3.俄罗斯国防部：对库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克等方向的乌方人员和外籍雇佣兵进行打击，摧毁装甲车、美制反炮兵雷达等乌军装备设施。

4.乌克兰武装部队总参谋部：乌军继续在巴赫穆特与俄方进行交战，同时，乌空军、炮兵部队还对俄方人力和装备集中区等目标实施了打击。

5.俄罗斯国防部：击落了乌克兰军队发射的一枚远程“风暴阴影”巡航导弹，该导弹是由英国提供的。

能源情况：

1.俄罗斯4月份的海运石油产品出口量环比下降了5%。

2.土耳其5月上半月从俄罗斯购买的乌拉尔原油按月增加了一倍。

3.俄罗斯将从6月1日起将石油出口关税提高至每吨16.2美元。

粮食情况：

1.乌克兰外交部官员：尽管有所放缓，但乌克兰在四月份通过粮食走廊出口了250万吨农产品。本周没有关于黑海谷物协议的额外谈判计划。黑海粮食走廊周围的情况不确定。

2.联合国援助机构负责人：我们将在未来几天继续努力延长乌克兰黑海粮食协议。

MHMarkets

机构观点

01

高盛丨GoldmanSachs

高盛(GS.N)计划在阿布扎比开设办公室。

02

法兴银行丨SOCIETEGENERALE

美元估值过高的感觉不会轻易被甩掉

5月12日讯，法国兴业银行首席全球金融衍生品策略师KitJuckes称，美元日间的走势尚可，但其估值却并非如此。而日元反弹只是等待日本央行采取行动的问题。目前的全球经济或全球地缘政治状况，都不足以证明美元有理由守住2021-2022年的大部分涨幅。在日常的基础上，仓位、收益率走势、地缘政治的不确定性和经济数据趋势都表明，美元可能会在窄幅的区间内停留一段时间。但是，美元被高估的这种感觉并不容易摆脱。而日元反弹只是等待日本央行采取行动的问题，这种感觉也是如此。

03

三菱日联丨MUFG

【三菱日联：若埃尔多安赢得大选，土耳其里拉或会扩大跌幅】

5月15日讯，三菱日联表示，如果土耳其总统埃尔多安未能在周日的选举中获得绝对多数（支持），他将在5月28日的第二轮投票中成为明显热门的人选，获得连任，土耳其里拉可能会进一步走弱。三菱日联金融衍生品分析师LeeHardman在一份报告中称，在选举结束、尘埃落定之后，非常规政策设置的延续、经常账户赤字上升、通胀上升以及金融衍生品储备减少都将导致里拉走弱。他表示，里拉的贬值趋势在今年大选前有所放缓，为“追回（此前的）疲软”留出了空间。目前美元兑土耳其里拉上涨0.2%，至19.6596附近。