MHMarkets ：今日要闻

2023年5月4日-基本面提醒

☆09:45中国4月财新制造业PMI

☆19:30美国4月挑战者企业裁员人数

☆20:15欧洲央行公布利率决议，市场预期将加息25个基点，如果超预期加息50个基点，那么很可能将间接影响美元指数和黄金，市场应多加留意。

☆20:30美国至4月29日当周初请失业金人数、美国3月贸易帐

☆20:45欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

☆22:00美国4月纽约联储全球供应链压力指数

☆22:30美国至4月28日当周EIA天然气库存

市场概览

全球市场走势复盘

今天凌晨美联储如期加息25个基点至5%-5.25%，为去年3月以来连续第10次加息，利率达到2007年8月以来最高水平，但美联储暗示将暂停加息，决议公布后美元指数盘中一度下逼101关口，收跌0.56%，报101.28。

美债收益率在决议后跌幅扩大，两年期美债收益率最深跌近17个基点至三周新低，日内从3.97%下降至3.80%附近；10年期美债收益率从3.43%降至3.34%。

现货黄金在决议公布后冲高回落，但在鲍威尔讲话期间持续拉升，一度站上2040美元关口，较日内低点涨超30美元，收涨1.14%，报2039.56美元/盎司。现货白银盘中一度下逼25美元关口，随后震荡走高，收涨0.78%，报25.57美元/盎司。

原油因持续受到对全球经济走向衰退担忧的压制而再遭“血洗”，WTI原油盘中一度跌超5%并失守68美元，创近6周新低，收跌4.77%，报68.08美元/桶。布伦特原油一度下跌近5%，收跌4.35%，报71.9美元/桶，创3月20日以来新低。美布两油本周已连跌三日，累计均下挫超10%。

美股尾盘跌幅扩大，道指收跌0.8%，纳指收跌0.46%，标普500指数收跌0.7%，美国西太平洋合众银行盘后股价腰斩，跌幅扩大至55%。热门中概股涨跌不一，蔚来汽车、Boss直聘收涨2%，携程网收跌4%。

欧股涨跌不一，德国DAX30指数收涨0.59%；英国富时100指数收涨0.19%；法国CAC40指数收涨0.28%；欧洲斯托克50指数收涨0.36%；西班牙IBEX35指数收跌0.05%；意大利富时MIB指数收涨0.75%。

市场热点

1.美联储凌晨如期加息25BP，并暗示可以暂停加息，鲍威尔驳斥降息预期，但市场依旧坚持到年底累计降息75BP的预期。

2.西太平洋合众银行据悉考虑出售自身，恐无人愿意完整接盘。该股盘后股价腰斩、现货黄金受恐慌情绪忧虑在亚盘开盘一度突破历史新高，WTI原油一度跌超5%，而这发生在美联储重申银行业稳健后的几个小时。

3.美国财政部保持季度债券发行规模不变，同时意外宣布在2024启动旧债回购计划。

4.白宫评估债务违约“末日”场景：股市下跌45%、830万人失业。

5.美国证交会官员：不会考虑禁止做空，尽管市场对银行财务健康状况的担忧打压股市。

6.美国证交会拟议新规：大型对冲基金将面临72小时内向监管机构报告重大亏损的时限规定。

7.韩国总统尹锡悦：将扩大韩日合作的穿梭外交（shuttlediplomacy）。

8.美国4月ADP就业人数增加29.6万人，为2022年7月以来最大增幅。

9.克里姆林宫表示，乌克兰试图在夜间用两架无人机袭击克里姆林宫未遂；梅德韦杰夫对此呼吁“物理消灭”泽连斯基；乌克兰方面袭击的指控予以否认。

10.俄副总理诺瓦克：油价下跌可能是短期行为，需要对此进行详研，以确定欧佩克+可能的应对措施。据悉俄罗斯3月闲置油井的比例达到10个月来的最高水平。

地缘局势

冲突情况

1.基辅当局周三早间表示，俄罗斯在六天内对基辅发动了第三次夜间袭击，但防空系统摧毁了所有无人机，目前还没有伤亡或破坏的报告。

2.乌克兰总统顾问波多利亚克：乌克兰与无人机袭击克里姆林宫没有关联。

3.俄罗斯国防部表示，俄罗斯军队摧毁了乌克兰苏梅地区的弹药库。

4.克里姆林宫表示，乌克兰试图在夜间用两架无人机袭击克里姆林宫未遂；梅德韦杰夫对此呼吁“物理消灭”泽连斯基；乌克兰方面袭击的指控予以否认。

5.俄罗斯瓦格纳领导人称，乌军的反攻已经开始，反攻的“高潮阶段”将在未来几天开始。

6.俄罗斯列宁格勒州全境禁止使用无人机。

7.俄罗斯国防部：俄军在顿涅茨克、红利曼、扎波罗热等方向打击乌军人员和装备，对乌军武器弹药库等目标实施了打击。

8.乌克兰武装部队总参谋部：乌克兰空军、导弹和炮兵部队对俄军人力和装备集中区、指挥所、弹药库等目标实施了打击。

援助情况

1.新西兰方面扩大对乌克兰的国防承诺和支持。

2.泽连斯基和北欧政府联合声明：北欧国家中的欧盟成员国将大力支持乌克兰，并满足其要求，尽快开始入盟谈判。

3.美国国务卿布林肯发表声明称，他批准向乌克兰划拨价值3亿美元的武器和装备。

4.加拿大向乌克兰提供价值1650万美元的扫雷设备。

粮食情况

1.土耳其国防部长：俄罗斯、乌克兰和土耳其的副国防部长将于周五在伊斯坦布尔会晤，讨论粮食协议。

2.俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃：俄罗斯和联合国关于黑海谷物交易的谈判将于5月5日在莫斯科举行。总统普京将赴莫斯科参加粮食协议谈判。

3.乌克兰总统泽连斯基：认为俄罗斯没有兴趣继续实行粮食协议。

机构观点

01

高盛丨GoldmanSachs

正如我们所料，FOMC在暗示将在6月暂停加息的同时，发出了一个明确的信息，即它将保持鹰派倾向。

02

法兴银行丨SOCIETEGENERALE

法国兴业银行：标普500指数一旦突破4195/4220，上升趋势将延续

5月3日讯，法兴银行表示，标普500指数接近关键的图形阻力4195/4220，代表2月份的峰值和之前的下跌缺口。自10月以来，它一直在一个底部内。值得注意的是，50-DMA已经上穿200-DMA，形成了一个黄金交叉点；这指向了潜在的上升空间。上升的突破看起来迫在眉睫。一旦该指数建立在4195/4220上方，预计上升趋势将会延续。下一个潜在目标可能是去年8月的高点4320和4510。

03

三菱日联丨MUFG

三菱日联美国宏观策略主管GeorgeGoncalves：FOMC这份声明与美联储在2006年的声明一致，当时美联储将联邦基金利率推高至5.25%的峰值。他们从来没有直截了当地说“我们结束（加息）了”，但在我看来，这是他们已经是最接近这么做了。