MHMarkets:MHM – Sự kiện nổi bật
☆Hôm nay, Bà Lagarde - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ông Panetta - Giám đốc điều hành tham dự cuộc họp mùa xuân của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhà đầu tư nên theo dõi phần tiết lộ tốc độ tăng lãi suất tiếp theo của ECB nếu có.
☆Vào lúc 7:30 tối, Ủy ban bỏ phiếu của Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang (FOMC) năm 2023 và ông Kashkari - Chủ tịch Fed Minneapolis sẽ tham gia một sự kiện được tổ chức tại Tòa thị chính. Trước đó, Ông Gullsby - Chủ tịch Fed Chicago đã trở thành quan chức Fed đầu tiên đề xuất tạm dừng tăng lãi suất. Các nhà đầu tư cần chú ý đến những tín hiệu mà bài phát biểu của Kashkari sẽ đưa ra.
☆Vào lúc 20:30, Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng tháng 3. Hiện tại, thị trường kỳ vọng tốc độ tăng lạm phát chung là 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng cơ bản là 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
☆ Vào lúc 21:00, Thống đốc Bailey từ Ngân hàng Trung ương Anh sẽ có bài phát biểu, nhà đầu tư chú ý đến quan điểm của ông về lộ trình tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Anh. Ngoài ra, vào lúc 3:15 ngày mai, ông cũng sẽ có bài phát biểu về ổn định giá cả và ổn định tài chính.
☆ Vào lúc 22:00, Ngân hàng Canada sẽ công bố nghị quyết về lãi suất và vào lúc 23:00, Thống đốc và Phó Thống đốc cấp cao của Ngân hàng Canada sẽ tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ.
☆Vào lúc 22:30, Hoa Kỳ sẽ công bố trữ lượng dầu thô trong tuần theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), sau khi dầu thô API tăng bất ngờ 377.000 thùng. Nếu dầu tồn kho theo EIA có dấu hiệu tích lũy, đó sẽ là tác động giảm giá đối với dầu thô.
☆Vào 2:00 ngày mai, Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ, nhà đầu tư nên chú ý đến quan điểm của các nhà hoạch định chính sách tại thời điểm này về lộ trình tăng lãi suất trong tương lai và khủng hoảng ngân hàng.
MHMarkets
Tổng quan thị trường
Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu
Vào thứ Ba, giá vàng giao ngay (spot gold) bắt đầu tăng mạnh từ phiên giao dịch châu Á, trở lại trên mức 2000 đô la và nhanh chóng đạt mức cao nhất trong ngày là 2007,36 đô la, cuối phiên tăng 0,61% ở mức 2003,67 đô la một ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) tăng cùng với vàng lên trên 25 đô la, kết thúc phiên giao dịch tăng 0,72% ở mức 25,05 đô la một ounce.
Do bất đồng giữa các quan chức Cục Dự trữ Liên bang và thị trường vẫn đang chờ đợi dữ liệu lạm phát, chỉ số Đô la Mỹ đã giảm trong ngày, nhưng vẫn duy trì trên mức 102, cuối phiên giảm 0,39% ở mức 102,15; Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, kết thúc phiên giao dịch ở mức 3,432%.
Dầu thô tăng mạnh trước phiên giao dịch Mỹ, với dầu thô WTI cuối phiên trở lại mốc 80 USD, tăng tới 2% trong ngày, kết thúc phiên dịch giao tăng 1,95% ở mức 81,432 đô la một thùng, trong khi dầu thô Brent giảm trở lại mức trên 85 đô la và kết thúc phiên tăng 1,54% ở mức 85,50 đô la một thùng.
Chỉ số chứng khoán Mỹ tăng 0,29%, Nasdaq giảm 0,43% và chỉ số S&P 500 đi ngang. Các cổ phiếu phổ biến của Trung Quốc biến động, với NIO Motors tăng 5% và Bilibili tăng gần 4%; Baidu và Alibaba giảm 1,7%.
Hầu hết chứng khoán châu Âu nhận thêm tin vui, với chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,37%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,57%, chỉ số CAC40 của Pháp tăng 0,89% và chỉ số Stoxx 50 của châu Âu tăng 0,55%.
Điểm nhấn thị trường
1. Ba thành viên bỏ phiếu của Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang (FOMC) đã có bài phát biểu; theo Ông Williams: Chính sách đã đạt đến mức giới hạn, một đợt tăng lãi suất khác sẽ là nước đi hợp lý. Nếu lạm phát giảm, sẽ cần phải cắt giảm lãi suất; theo Ông Goolsbee: Để đối phó với các vấn đề ngân hàng gần đây, Fed nên thận trọng về việc tăng lãi suất quá mức. Tác động của một cuộc khủng hoảng tín dụng có thể tương đương với việc tăng lãi suất 25-75 điểm cơ bản; theo Ông Harker: Các quyết định dựa trên dữ liệu phải được thực hiện cẩn thận để tránh đưa ra các động thái quá mức. Căng thẳng ngành ngân hàng tuy chưa chấm dứt, nhưng đã lắng xuống.
2. Quỹ tiền tệ thế giới (IMF): Tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến là 2,8% vào năm 2023, 5,2% ở Trung Quốc, 1,6% ở Mỹ, 0,8% ở Khu vực đồng Euro và 5,9% ở Ấn Độ.
3. Ấn Độ tuyên bố xóa bỏ thuế quan 20% đối với xuất khẩu hạt giống gạo.
4. Truyền thông Hoa Kỳ: Chính quyền Biden đã bắt đầu nghiên cứu nhu cầu xem xét lại các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT.
5. Ý đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 6 tháng để đối phó với tình trạng gia tăng nhập cư bất hợp pháp.
6. Sàn giao dịch kim loại thế giới (LME) hạ biên lợi nhuận niken từ 6.100 USD/tấn xuống 5.700 USD/tấn.
7. Fed New York: Việc tăng lãi suất khiến chi phí lãi suất của Fed có thể xảy ra, dẫn đến việc không thể chi trả lợi nhuận cho Kho bạc trong một thời gian tới.
8. Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Hoa Kỳ: nâng giá trung bình của dầu thô Mỹ và dầu Bu trong năm nay lên lần lượt là 85 đô la và 79,2 đô la; Sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự kiến sẽ tăng thêm 1 triệu thùng/ngày vào năm 2024 sau khi thỏa thuận sản lượng hết hạn vào cuối năm.
Tình hình địa chính trị
Tình hình xung đột
1. Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công theo nhiều hướng, bao gồm Kupyansk, Red Liman và Donetsk, tấn công quân nhân Ukraine cũng như xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác.
2. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo rằng các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga theo hướng Bakhmut, Avdeyevka và những nơi khác.
3. Người đứng đầu Tập đoàn Wagner: 80% lãnh thổ của Bakhmut đang được kiểm soát.
Tình hình viện trợ:
1. Thủ tướng Ukraine đến Canada gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau để chuẩn bị cho một thỏa thuận mới về tăng cường viện trợ kinh tế.
2. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen: Chương trình viện trợ Ukraine của IMF sẽ tiếp tục cho đến tháng 9.
3. Thủ tướng Canada Justin Trudeau: Canada sẽ gửi 21.000 khẩu súng trường tấn công, 38 khẩu súng máy và 2,4 triệu viên đạn tới Ukraine.
4. Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã đích thân thảo luận về viện trợ cho Ukraine với Howard Buffett (con trai cả của Warren Buffett).
Tình hình năng lượng:
1. Nga lần đầu tiên xuất khẩu dầu diesel và xăng bằng đường sắt sang Iran vào đầu năm nay, theo các nguồn tin.
2. Ngoại trưởng Hungary: Phó Thủ tướng Nga Novak đảm bảo rằng sẽ không có sự gián đoạn trong việc cung cấp đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ.
MHMarkets
Quan điểm thể chế
01
Goldman Sachs
【Đối tác của Goldman Sachs: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Hoa Kỳ có thể khuấy động thị trường chứng khoán Hoa Kỳ】
Vào ngày 12 tháng 4, trong một báo cáo của John Flood, đối tác của Goldman Sachs, S&P 500 dự kiến sẽ giảm ít nhất 2% nếu tỷ lệ CPI hàng năm của Hoa Kỳ tính đến tháng 3 cao hơn mức 6% trước đó. Nếu CPI ở mức 5,1% hoặc thậm chí thấp hơn, chứng khoán Mỹ sẽ tăng cao hơn. Các nhà đầu tư sẽ thích dữ liệu kinh tế từ phía thị trường vì dữ liệu kinh tế lý thuyết sẽ càng gây nhầm lẫn cho các động thái sắp tới của Fed. "Fed có tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 5 nhưng sau đó cắt giảm mạnh trong quý IV không? Đó là những gì hợp đồng lãi suất tương lai của quỹ liên bang hiện đang dựa vào để định giá."
02
SOCIETE GENERALE
【Societe Generale: Ngân hàng Hàn Quốc dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%】
Vào ngày 10 tháng 4, theo nhà kinh tế của Societe Generale, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50% do mức lạm phát giảm và những lo ngại về tăng trưởng kinh tế do các vấn đề ngân hàng ở Châu Âu và Hoa Kỳ gây ra. Các vấn đề ngân hàng đã làm dấy lên lo ngại của một số người ở Hàn Quốc về dòng vốn ra nước ngoài, mặc dù những lo ngại này đã giảm bớt gần đây. Một số dữ liệu hoạt động gần đây cho thấy, các điều kiện kinh tế có khả năng phục hồi. Dù cho tuyên bố về chính sách có thể sẽ nhấn mạnh lại động thái duy trì thắt chặt từ phía Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, việc giữ nguyên lãi suất chính sách trong cuộc họp thứ hai liên tiếp sẽ giúp khẳng định việc chu kỳ tăng lãi suất đã kết thúc vào tháng Giêng.
03
MUFG
Mitsubishi UFJ: Đô la có thể giảm mạnh nếu báo cáo tình hình việc làm của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến
Vào ngày 5 tháng 4, Mitsubishi UFJ cho biết, đồng đô la có thể giảm mạnh nếu báo cáo tình hình việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến vào thứ Sáu, càng cho thấy nhu cầu thị trường lao động tích cực đang bắt đầu suy yếu. Theo nhà phân tích Derek Halpenny của Mitsubishi UFJ, dữ liệu thu thập cho báo cáo việc làm diễn ra trước tình hình bất ổn của ngành ngân hàng vào tháng 3, điều này có thể dẫn đến động thái thắt chặt hơn nữa các điều kiện tín dụng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế. Khu vực ổn định nhất của nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn là thị trường lao động, nhưng đây là lúc phải nhìn lại, Halpenny nói thêm, đồng đô la có thể chịu ảnh hưởng nhiều nhất so với các loại tiền tệ cốt lõi của G10, bao gồm đồng Franc Thụy Sĩ, Yên, Euro và bảng Anh, nếu lãi suất trái phiếu kho bạc giảm hơn nữa do thị trường việc làm chìm xuống.
