MHMarkets:MHM今日要聞
☆ 15:00 德國1月CPI月率初值
☆ 17:45 英國央行行長貝利作證詞陳述
☆ 21:30 美國至2月4日當周初請失業金人數
☆ 23:30 美國至2月3日當周EIA天然氣庫存
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市場概覽
全球市場走勢複盤
儘管包括“新鷹王”卡什卡利在內的多位美聯儲官員都發表了較為強硬的講話，但是跟此前鮑威爾的講話一樣不夠兇猛，美元指數的走勢相對較為溫和。截至收盤，美元指數僅上漲0.18%，報103.5。美債收益率在美盤初一度轉漲，但是得益於10年期美債標售強勁，美債收益率轉跌，其中10年期美債收益率跌超6個基點，日內從3.67%降至3.61%附近。2年期美債收益率最深跌近6個基點，截至美股收盤，交投於4.43%附近。
現貨黃金對美聯儲官員講話的反應同樣不溫不火，甚至在卡什卡利開始講話之後，還一度拉升近5美元並再次上逼1880美元關口，截至收盤上漲0.2%，報1875.55美元/盎司，為連續第三天收漲至一周新高。現貨白銀盤中一度下逼22美元關口，收漲0.72%，報22.32美元/盎司。
原油在三連跌之後同樣實現三連漲，並收復了此前3天下跌的大部分失地，主要是因為需求前景改善和市場傾向於鴿派解讀鮑威爾講話，WTI原油收漲1.15%，報78.44美元/桶，布倫特原油收漲1.18%，報85.08美元/桶。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤跌超1%，盤中跌近5%，持續徘徊在一年半低位。
美股收盤，道指收跌0.61%，納指收跌1.68%，標普500指數收跌1.1%。明星科技股普跌，穀歌A因其備受期待的AI聊天機器人Bard對用戶提問給出事實性錯誤回答，收跌逾7%，Meta Platforms收跌逾4%；特斯拉逆市收漲逾2%。
歐股大多收漲，德國DAX30指數收漲0.58%；英國富時100指數收漲0.22%；法國CAC40指數收跌0.18%；歐洲斯托克50指數收漲0.01%；西班牙IBEX35指數收漲0.59%；義大利富時MIB指數收漲幅0.21%。
市場熱點
1. 馬航MH17墜機案調查暫停。
2. 強震已致土耳其敘利亞兩國超1.2萬人遇難。
3. 日媒：日本最快本月內放寬對中國旅客的入境防疫檢測措施。
4. 美國財長耶倫：加息“拖累”聯邦預算，但加息已經被納入預算預測。
5. 拜登國情諮文：承諾在債務上限問題上不違約，唿籲國會通過億萬富翁最低稅收提案，建議提高公司股票回購稅4倍。
6. 據法新社：法國工會計畫在2月16日舉行進一步的罷工。
7. 土耳其股指再度在單日內兩次觸發向下熔斷機制。交易所暫停並取消2月8日的交易，於2月15日恢復。
8. 印度央行持續加息25個基點至四年高位，預計2024財年GDP增速為6.4％。
9. 美聯儲官員講話-威廉姆斯：終端利率在5-5.25%是合理的。需要在幾年內維持限制性利率。加息25個基點似乎是目前的最佳選擇，但視情況而定；卡什卡利：沒太多證據表明加息影響了勞動力市場，意味著需要更多行動。將在很長一段時間維持利率不變；沃勒：利率或在更高水準和維持更長時間；庫克：應小幅加息來遏制通脹。
地緣局勢
衝突情況：
1. 俄衛星通訊社，俄西部軍區炮兵在特別軍事行動中每天開炮，以阻止烏軍的進攻。
2. 據塔斯社，俄羅斯國防部表示，俄軍擊落10架烏克蘭無人機，並摧毀哈爾科夫地區無人機修理廠。
3. 北約秘書長斯托爾滕貝格：沒有跡象表明俄羅斯正在為和平做準備，莫斯科正在準備新的軍事攻勢。
4. 澤連斯基：若沒有新武器，烏克蘭戰鬥進展將停滯。
能源情況：
1. 俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯將在3月1日前決定應對歐盟對俄石油產品制裁的措施。
2. 義大利經濟部長：政府正在研究新措施，幫助家庭和公司應對昂貴的能源帳單。
援助情況：
1. 澤連斯基相先後抵達英國和法國，並會見歐洲各國政要。
2. 德國國防部長：14輛豹2式坦克將於3月底前提供給烏克蘭。
3. 德國、荷蘭與丹麥國防部在一份聯合聲明中說，將投入資金，修整軍工企業庫存中至少100輛“豹1”式坦克，並在數月內交付給烏克蘭。
4. 英國首相蘇納克：不排除以任何方式對基輔提供軍事援助，包括提供噴氣式戰鬥機和遠程導彈，提供先進戰鬥機的第一步是訓練烏克蘭軍隊使用這些飛機。
5. 澤連斯基要求（歐洲）提供遠程武器和飛機。此後德國總理朔爾茨在巴黎的會議上向澤連斯基保證，只要烏克蘭需要，德國將向烏克蘭提供軍事支持。
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機構觀點
01
高盛丨Goldman Sachs
高盛資產管理公司在一份報告中表示，預計歐洲央行的存款利率將在今年夏天達到3.50%的峰值。目前歐洲央行的存款利率為2.50%。不過，這家資產管理公司表示，它認為風險傾向於更早地暫停緊縮政策。歐洲央行預計會在3月會議上加息50個基點，與上周的加息一致，但它表示，歐洲央行對通脹前景更加平衡的評估，使政策前景從第二季度開始變得更加不確定。
02
法興銀行丨SOCIETE GENERALE
歐元兌美元長期看漲
在市場對歐洲央行2月利率決定解讀為鴿派後，歐元兌美元漲勢戛然而止。法興銀行經濟學家指出，長期來看，歐元兌美元還是指向上行。技術面上不能排除進一步獲利了結的可能性。歐洲央行或試圖糾正市場對2月利率決定和聲明的鴿派解讀，這可能會吸引歐元買盤，但在下周美國CPI公佈之前，（歐元）信心可能仍處於低位。由於自身貿易條件改善、中國經濟增長的提振、美聯儲/歐洲央行政策息差的收窄以及具有吸引力的估值，歐元兌美元的長期趨勢仍傾向上行。主要的下行風險在俄羅斯對烏克蘭發動新攻勢、俄羅斯與西方關係進一步惡化及歐洲能源供應中斷。
03
三菱日聯丨MUFG
美元已收復年初以來大部分跌幅
三菱日聯金融集團在一份報告中表示，在上周五公佈遠強於預期的美國就業數據後，美元繼續走強，兌一籃子貨幣達到近四周來最高水準，因美國經濟看起來更有彈性，而且可能會有更多加息。市場參與者已開始定價美聯儲在暫停加息週期之前，至少再加息兩次25個基點的可能性加大。美國利率市場已經降低了今年晚些時候開始降息的預期，因此美元已經收復了年初以來的大部分跌幅。
