MHMarkets:MHM Sự kiện nổi bật
☆ TBD Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đọc diễn văn Thông điệp Liên bang
☆ 11:30 Ngân hàng Dự trữ Australia công bố nghị quyết lãi suất
☆ 14:45 Tỷ lệ thất nghiệp tháng 1 của Thụy Sĩ
☆ 15:00 Đức tháng 12 tỷ lệ hàng tháng sản lượng công nghiệp & Anh tháng 1 chỉ số giá nhà Halifax
☆ 15:45 Cán cân thương mại tháng 12 của Pháp
☆ 16:00 Dự trữ ngoại hối tháng 1 của Trung Quốc
☆ 21:30 Mỹ Cán cân thương mại tháng 12
☆ Ngày hôm sau lúc 01:00 EIA công bố báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng
☆ Ngày hôm sau lúc 01:40 Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell có bài phát biểu
☆ Ngày hôm sau lúc 01:45 Thống đốc Ngân hàng Canada Macklem có bài phát biểu
☆ 05:30 ngày hôm sau Tồn kho dầu thô API Hoa Kỳ trong tuần đến ngày 3 tháng 2
MHMarkets
Tổng quan thị trường
Đánh giá xu hướng thị trường
Bị ảnh hưởng bởi dữ liệu phi nông nghiệp bất ngờ, thị trường vẫn đang định giá theo quan điểm diều hâu của Fed vào thứ Hai. Ngoài ra, ủy ban bỏ phiếu FOMC 2024 và Chủ tịch Fed Atlanta Bostic cũng theo "diều hâu". Hiện tại, thị trường tương lai đang đặt cược rằng xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 3 là cao tới 97% và xác suất lãi suất cao nhất vượt quá 5% vào mùa hè này gần 85%. Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục được thúc đẩy, đóng cửa tăng 0,5% ở mức 103,65, tăng ba ngày liên tiếp lên mức cao mới trong bốn tuần.
Bị ảnh hưởng bởi bài phát biểu hiếu chiến của Bostic, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vào cuối phiên giao dịch. Lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã từng tăng 11 điểm cơ bản, tăng từ 3,55% lên 3,64% trong vòng một ngày, tăng 2 ngày liên tiếp lên mức cao nhất trong 4 tuần. Lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng 18 điểm cơ bản trong phiên giao dịch trong ngày, tính đến thời điểm đóng cửa, chứng khoán Mỹ giao dịch quanh mức 4,48%, xóa tất cả các khoản lỗ kể từ ngày 6 tháng 1.
Mặc dù bị kìm hãm bởi đà tăng mạnh của đồng đô la Mỹ, các thuộc tính trú ẩn an toàn của vàng một lần nữa thu hút các nhà đầu tư khi những lo ngại về suy thoái kinh tế hoặc thậm chí suy thoái vẫn chưa tan biến. . Bạc giao ngay đóng cửa giảm 0,3% xuống 22,28 USD/ounce.
Dầu thô đã lấy lại được vị thế đã mất sau khi sụt giảm ngay từ đầu tại thị trường Mỹ do trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến một trung tâm dầu mỏ lớn ngừng hoạt động và các nước phương Tây đã áp đặt trần giá đối với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2. Ngoài ra, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, nhu cầu của Trung Quốc có thể vượt quá mong đợi và thị trường bắt đầu lo lắng về vấn đề nguồn cung, cả dầu của Mỹ và Bursa đã ngừng giảm trong ba ngày liên tiếp. Trong số đó, dầu thô WTI đóng cửa tăng 1,67% ở mức 74,4 USD/thùng và dầu thô Brent đóng cửa tăng 2,01% ở mức 81,29 USD/thùng. Tiêu chuẩn châu Âu TTF khí đốt tự nhiên tương lai của Hà Lan cuối cùng đã giảm 0,9%, lơ lửng ở mức thấp nhất trong 1 năm rưỡi.
Chứng khoán Mỹ đóng cửa, chỉ số Dow giảm 0,11%, Nasdaq giảm 1% và S&P 500 giảm 0,62%. Các cổ phiếu khái niệm phổ biến của Trung Quốc nhìn chung đều giảm, Lufax giảm hơn 7%, iQiyi giảm hơn 6% và Bilibili giảm 4%.
Hầu hết các chứng khoán châu Âu mở cửa thấp hơn và di chuyển thấp hơn chỉ số DAX30 của Đức đóng cửa giảm 0,84%, chỉ số FTSE 100 của Anh đóng cửa giảm 0,84%, chỉ số CAC40 của Pháp đóng cửa giảm 1,34%, chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu đóng cửa giảm 1,22% và chỉ số Tây Ban Nha Chỉ số IBEX35 đóng cửa giảm 0,68%, chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,14%.
Điểm nóng thị trường
1. Hai trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng một ngày và nước láng giềng Syria cũng bị ảnh hưởng. Theo báo cáo toàn diện của phương tiện truyền thông nước ngoài, trận động đất đã giết chết 3.705 người ở hai nước.
2. Cục Dự trữ Liên bang Bostic: Kỳ vọng cơ bản là tăng lãi suất hai lần và dữ liệu phi nông nghiệp đã làm tăng khả năng lãi suất cuối kỳ cao hơn.
3. Nga đã bán 3,63 tấn vàng từ quỹ tài sản nhà nước vào tháng Giêng.
4. Biden muốn tăng gấp bốn lần phụ phí mua lại cổ phiếu đối với các công ty Hoa Kỳ và kêu gọi đánh thuế thu nhập tối thiểu đối với các tỷ phú.
5. Tin tức rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị áp đặt mức thuế 200% đối với nhôm từ Nga, nhà sản xuất nhôm lớn thứ hai thế giới, vào đầu tuần này.
6. Isozaki, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản: Thông tin Masayo Amamiya được đề cử làm Thống đốc tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản là không đúng sự thật.
7. Ả-rập Xê-út đã tăng giá hầu hết dầu bán ở Châu Á, Châu Âu và Hoa Kỳ vào tháng Ba.
8. Xuất khẩu dầu thô của Azerbaijan từ cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn bị đình chỉ từ ngày 6-8/2 sau khi bị hư hại do trận động đất.
Tình hình địa chính trị
Conflict Situation: Tình hình xung đột
1. Zelensky đã đệ trình dự thảo luật về kéo dài tình trạng chiến tranh và lệnh tổng động viên, sẽ được gia hạn thêm 90 ngày kể từ ngày 19 tháng 2.
2. Truyền thông Ukraine: Zelensky đã triệu tập cuộc họp của Bộ Tư lệnh Tối cao, cuộc họp đã nghe báo cáo về tình hình tiền tuyến của Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, và đặc biệt chú ý đến tình hình theo hướng Bakhmut. Ngoài ra, cuộc họp đã xem xét việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan quân sự và chính trị ở một số khu vực.
3. Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát Mikolaivka thuộc vùng Donetsk.
4. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov phủ nhận tin đồn rằng ông có thể được chuyển sang bộ phận khác trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine.
5. Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres: Triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine ngày càng khó nắm bắt và khả năng leo thang tình hình ngày càng tăng.
6. Công ty Năng lượng Quốc gia Ucraina thông báo, tính đến sáng ngày 6 tháng 2 theo giờ địa phương, do thời tiết lạnh giá nên mức tiêu thụ điện ở một số vùng của Ucraina tăng lên, nguồn cung cấp điện bị thiếu hụt. Hiện tại, Kiev, thủ đô của Ukraine và các khu vực Odessa và Kiev đã áp dụng các biện pháp giảm điện khẩn cấp.
Tình hình năng lượng
1. Chủ tịch Novatek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Nga: có kế hoạch cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Ấn Độ.
2. Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ: Nga có thể không tiếp tục là nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất cho Ấn Độ.
Energy Situation:
MHMarkets
Quan điểm thể chế
01
Goldman Sachs
Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs tin rằng nguy cơ suy thoái ở Mỹ đang giảm dần, thị trường việc làm tiếp tục mạnh mẽ và có những dấu hiệu cho thấy niềm tin kinh doanh đang được cải thiện. Nhóm Goldman Sachs, do Jan Hatzius đứng đầu, đã cắt giảm dự báo về suy thoái kinh tế của Mỹ trong 12 tháng tới từ 35% xuống 25%. Trong lịch sử, xác suất điển hình của một cuộc suy thoái trong bất kỳ khoảng thời gian 12 tháng nào là khoảng 15%. Hatzius tin rằng sức mạnh liên tục của thị trường lao động và những dấu hiệu cải thiện đầu tiên trong các cuộc khảo sát về niềm tin kinh doanh cho thấy nguy cơ suy thoái kinh tế trong thời gian ngắn đã giảm đáng kể
02
SOCIETE GENERALE
ECB dự kiến tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản
ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, tiếp theo là tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 3, đưa lãi suất cuối kỳ lên 3,75% vào tháng 7, tại thời điểm đó rủi ro có thể trở nên cân bằng hơn. Ngân hàng cũng kỳ vọng QT của chương trình mua tài sản sẽ tăng nhẹ vào cuối năm nay, trong khi toàn bộ quá trình tái đầu tư PEPP sẽ kết thúc vào giữa năm 2024. ECB hứa rằng cuộc họp sẽ cung cấp các thông số chi tiết cho QT, có thể bao gồm số tiền thắt chặt cụ thể cho các chương trình riêng lẻ, cũng như hướng dẫn về mức độ linh hoạt của ECB. Không có sai lệch đáng kể nào trong yếu tố vốn hoặc cấu trúc kỳ hạn được dự đoán, ngoài một số điều chỉnh tùy ý đối với dòng chảy trung bình theo thời gian.
03
MUFG
MUFG
Đồng đô la đã phục hồi hầu hết các khoản lỗ kể từ đầu năm
Dữ liệu vàng mười, ngày 6 tháng 2, MUFG cho biết trong một báo cáo rằng đồng đô la tiếp tục mạnh lên sau khi công bố dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ mạnh hơn nhiều so với dự kiến vào thứ Sáu, đạt mức cao nhất so với rổ tiền tệ trong gần bốn tuần. nền kinh tế có vẻ kiên cường hơn và có khả năng tăng lãi suất nhiều hơn. Những người tham gia thị trường đã bắt đầu định giá về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất hai phần tư điểm trước khi tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất. Thị trường lãi suất của Hoa Kỳ đã giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, vì vậy đồng đô la đã phục hồi hầu hết các khoản lỗ kể từ đầu năm.
